柠萌影视赴港上市:腾讯和联想旗下弘毅分别派一名董事

2021-09-30 16:38 来源:新浪港股 原文链接:点击获取

9月29日晚上,柠萌影视提交赴港上市招股书,中金公司和摩根士丹利为公司联席保荐人。柠萌影业2014年成立于上海,致力于超级剧集、电影、网络节目的投资、制作、营销、发行、衍生等全产业链运营。根据弗若斯特沙利文的资料,五大剧集制作公司约占中国2020年剧集授权总收入19.0%的市场份额。按2018年、2019年及2020年连续三年的收入计,公司均跻身前五。

根据弗若斯特沙利文的资料,自2018年至2020年,公司已播映的七部剧集中有五部属于精品剧集,精品率高达约71.4%,远超过于同期按收入划分的前五大竞争对手约40.8%的平均精品率。代表作有《小别离》、《小欢喜》、《小舍得》、《三十而已》及《二十不惑》等。

根据招股书,公司前五大供货商高度集中,公司客户主要包括领先的网络视频平台及各大电视台。于2018年、2019年及 2020年以及截至2021年6月30日止六个月,五大客户的收入合共分别占总收入的约92.5%、93.2%、88.1%及89.0%。于同期,来自最大客户的收入分别占总收入的约60.8%、49.5%、32.7%及49.9%。

根据公司财报,2018年至2020年,柠萌影业的收入分别为16.06亿元、17.94亿元和14.26亿元;2021年上半年的收入则从2020年同期的4.47亿元增加26.4%至5.65亿元。

2018年至2020年、以及2021年上半年,柠萌影业的毛利率分别为33.7%、 22.3%、38.3%和52.9%;经调整净利润分别为2.26亿元、1.51亿元、2.43亿元和1.89亿元。

公司高层中,苏晓担任董事长兼总裁,陈菲担任首席执行官,徐晓鸥担任副总裁,周元担任副总裁,四位高层均为执行董事,腾讯副总裁兼腾讯视频首席执行官孙忠怀担任非执行董事,弘毅投资私募股权部门投资总监张嵘担任非执行董事

上市前,公司联合创始人苏先生、陈女士、徐女士及周先生通 过彼等各自全资拥有的境外控股公司(包括Lemontree Evergreen、Lemontree Harvest、 Free Flight、Faye Free、MEOO Limited、A&O Investment、Z&N Investment及Linmon Run(统称「创始人SPV」))分别间接持有本公司已发行股本约20.60%、9.56%、9.56% 及6.55%,合计控制公司46.27%的股份,为公司实控人。

上市前,腾讯持股19.78%,联想旗下弘毅投资持股16.15%。